下游需求爆发 第三代半导体核心龙头梳理

来源:九方智投 2021-11-24 08:43w88手机版-下载网 A-A+

   政策密集加码!

  11月17日山东征求意见稿出炉:到2025年,打造百亿级国家第三代半导体产业高地,产值突破300亿元;

  11月19日国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌。到2025年,湖南第三代半导体产业年产值100亿元;到2030年,产业年产值达1000亿元。

  国家层面:今年十三届全国人大四次会议,十四五规划中重点提及发展第三代半导体。

  下游需求爆发!

  从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括:

  一是III族氮化物,典型代表GaN,在军事领域GaN基微波功率器用于雷达、电子对抗、导弹和无线通信通;在民用商业领域用于基站、卫星通信、有线电视、手机充电器等小家电;

  二是SiC,民用领域电动汽车、消费电子、新能源、轨道交通等领域的直流、交流输变电、温度检测控制等,军用领域用于喷气发动机、坦克发动机、舰艇发动机、风洞、航天器外壳的温度、压力测试等;

  三是宽禁带氧化物,典型代表氧化锌ZnO,用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;

  四是金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。

  目前来看,主要下游均处于高景气状态!

  强势品种深度梳理

  华润微

  公司是国内功率半导体IDM龙头以及领先的晶圆代工企业。

  目前公司的MOSFET和第三代半导体领域相关产品已取得关键技术突破,多款产品已经实现量产。

  1)MOSFET:新一代高性能中低压MOSFET实现关键技术突破,今年已实现量产,上半年累计出货超过300万颗;

  2)IGBT:部分工业用IGBT产品已实现量产,新能源车用IGBT样品技术达到国外大厂产品水平;

  3)第三代半导体:公司自主研发的新一代650VSiCJBS综合性能达到业界先进水平,多款产品实现量产,主要应用于充电桩、太阳能逆变器、各类电源器等领域,SiCMOSFET产品研发进入尾声,其产业化准备工作正在有序推进。

  4)同时,公司2021M6公告,拟联合国家大基金二期加码布局12英寸晶圆产线,产线建成后预计将形成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆生产能力,并配套建设12寸外延及薄片工艺能力。

  我们认为此次产能扩建,有助于公司把握景气周期和国产替代加速的大趋势,为公司中长期发展注入动能。

  短期来看,公司受益于此轮景气周期,业绩确定性高;中长期来看,公司有望深度受益于新产品产品放量、下游景气需求以及国产替代大趋势,加速崛起。

  化合物半导体业务规模快速扩大。伴随泉州、厦门产线等新产能释放及新客户持续拓展,三安集成收入规模大幅增长,其前三季度实现销售收入16.69亿元

  (其中单为6.53亿元),大幅超越2020年全年水平(9.74亿元)。后续随着砷化镓扩产设备逐步到位、滤波器SAW和TC-SAW产品客户顺利导入、PD出货量稳步上升、硅基氮化镓加速量产以及碳化硅二极管持续放量,化合物半导体业务有望实现持续高速增长。

  湖南三安碳化硅工厂已投产运营,湖南三安和湖北三安产能爬坡合计亏损4,833.27万元。9月公司公告拟定增79亿元用于湖北三安Mini/Micro显示产业化,建设期5年达产后,新增4寸片Mini/MicroLED芯片年产能161万片(氮化镓)+75万片(砷化镓)和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力。

十四五将是中国技术和产业升级的关键期,重点机会有哪些?
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