新能源行业:“十四五”海风新增装机规模有望超预期

来源:光大证券 2021-11-22 07:55w88手机版-下载网 A-A+

   事件:11月18日,广东省能源局启动海上风电新增场址前期工作项目,预算金额7960万元,主要内容为编制广东省粤西、粤东千万千瓦海上风电基地前期工作报告,要求于2022年12月31日前完成。

  充分发挥资源禀赋优势,广东省持续推进海风项目规划及建设

  作为风资源较好且财政实力较强的沿海省份,广东省早在2018年便印发了《广东省海上风电发展规划(2017-2030)(修编)》,在全省规划海上风电场址23个,总装机容量67GW;2021年4月广东出台广东“十四五”规划纲要,再次提出大力发展海上风电,推动省管海域风电项目建成投产规模超8GW,打造粤东千万千瓦级基地;2021年6月广东印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,提出到2025年力争实现海风累计装机容量18GW,并在全国率先实现平价并网。

  《实施方案》中提出要统筹推进粤东粤西两个千万千瓦级基地建设,力争“十四五”粤东基地开工12GW,建成6GW,粤西开工10GW,建成5GW;本次广东启动粤西、粤东千万千瓦海上风电基地前期工作并要求于2022年底完成,也体现出广东实现上述目标的决心。

  福建漳州&江苏盐城海风规划远超预期,沿海各省正加大海风资源开发力度

  近期福建和江苏两地也提出了新的海风规划:福建漳州提出50GW海上风电大基地开发方案,用海超8000平方公里、年发电小时达到4000小时;江苏在“十四五”期间规划9.02GW近海和24GW深远海风电规模,在“十四五”新增海风并网8GW,并建设千万千瓦级海上风电大基地。在双碳和双控背景下沿海各省一方面需要电力供应的持续增长以保证经济可持续发展,另一方面需要完成国家对于新能源消纳和能耗双控等指标的约束;在土地资源相对有限的情况下,海上风电未来将成为沿海各省新能源发展的重要一环。

  国内海风招标出现低于4000元/KW的报价,海风平价进程或将加速

  2021年10月,中广核象山涂茨海上风电场项目和华润电力苍南1#海上风电项目开标,规模共计680MW。其中:中广核象山涂茨海上风电场项目6家整机商参与竞标,最低报价3830元/kW;华润电力苍南1#海上风电项目(含塔架)5家整机商参与竞标,最低报价4061元/kW。在此报价水平下,海风项目基本可实现平价;虽然上述两项目有一定的特殊性,但在技术进步、大型化、国产替代等因素的推动下我们认为我国海风平价的进程有望加速。

  投资建议:“碳中和”催化下沿海各省正加大海上风电规划建设力度,同时大型化和国产替代背景下海风平价进程有望加速,未来若国家层面也持续加大对于国管海域项目的开发和审批力度,我们认为“十四五”期间我国海上风电新增装机规模有望超出预期,建议关注东方电缆、大金重工、天顺风能、恒润股份、振江股份、明阳智能、五洲新春。

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